ひふみ投信のリアルな投資成績 2年で600万円増えましたが…
こんにちは。
kumatamです♪
久しぶりに私のメイン投資先の一つである「ひふみ投信」の成績を確認します。
ひふみ投信は、2012年6月から毎月の積み立てと過去には暴落時の追加で長期で投資しています。
2022年6月には大きめな出費のため資金が必要となり、初めて300万円分売却しています。
ひふみ投信の成績を比較確認
ひふみ投信の成績を日経平均、TOPIXと私も投資している「セゾン資産形成の達人ファンド」と比較してみます。
【過去1年間比較】
青色:ひふみ投信 ピンク色:日経平均 緑色:TOPIX 黄色:セゾン資産形成の達人ファンド
【過去3年間比較】
青色:ひふみ投信 ピンク色:日経平均 緑色:TOPIX 黄色:セゾン資産形成の達人ファンド
こう見ますとひふみ投信は、1年でも3年でも厳しい成績であることがわかります。
一方、「セゾン資産形成の達人ファンド」は円安の好影響もあり、素晴らしいパフォーマンスです。
「ひふみ投信」は昨年よりポートフォリオを大幅変更するなど大改革されていますので、今後に期待です。
私のリアルなひふみ投信成績
では、私のひふみ投信成績です。
まずは、ひふみ投信全体の成績です。↓
期間は、2012年6月からスタートさせています。
2022年6月の300万円分売却がありましたが2,100万円まで増えています。
評価損益は、プラス1,274万円です。
ひふみ投信に投資しているおかげで、損益確定前ですが、1,000万円以上増えているのです！
長期投資の力を感じますね♪
売却時の2年前が以下のように1,500万円を切っていましたので、そこから600万円ほど増えていることになります♪
続いて内訳です。
ひふみ投信とひふみワールドですが、まずは「ひふみ投信」から確認します。↓
ひふみ投信には2012年6月から投資していますが、約1,900万円です。
続いて「ひふみワールド」です。↓
「ひふみワールド」には2019年10月より積み立て投資しており、現在は197万円になりました。
ひふみ投信に対して思うこと
ここ数年は日経平均にもTOPIXにも大きく負けております。
これは結果が求められるアクティブファンドにとって衰退を意味します。
この成績が続くようであれば、多くの投資家は海外株のインデックスファンドを中心に移動していくことでしょう。
負ける年があるのは仕方がないですが、負け続けるのは「ひふみ投信」に投資する意味がなくなってしまいます。
今後も攻めの姿勢で勝つときに大きく上昇するようなファンドを期待します。
投資は自己責任でお願いします。
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