『ひふみ投信』基準価格7万円突破！ 私のリアルな投資成績も公開♪
こんにちは。
kumatamです♪
私のメイン投資先の一つである『ひふみ投信』の基準価格が7万円を突破しました！
また、同時に『ひふみワールド』も基準価格2万円を突破しました♪
ここ数年、ひふみ投信はTOPIX指数にも負けることが多く不調続きでしたが、今年に入り少し回復してきたようにも見えます。
これまでの最高値を上回る基準価格で、大台の7万円突破ですので、継続して積み立て投資してきたものにとりましては嬉しい回復です。
ただ、日本株全体で伸びてるとも言えますので、そのあたりの比較もしていきます。
日経平均、TOPIX指数との比較～ひふみ投信だけが好調なわけではない？！
好調に推移しているようなイメージのひふみ投信ですが、日経平均、TOPIX指数と比較するとどうでしょうか。
まずは3ヶ月比較です。↓
TOPIX指数とは似た動きですが、実はピンク線の日経平均には大きく負けています…。
ここ最近の日経平均株価は、恐ろしいくらいの強さです！
続いて3年間比較です。↓
3年間ですと、緑線のTOPIXがトップになり、青線のひふみ投信が最下位です。
ひふみ投信の暗黒時代です。
続いて、10年間比較です。↓
10年間比較ですと、青線のひふみ投信がダントツトップとなります。
こう見ますと、どこで期間を区切るかで成績が大きく変わってくることがわかります。
つまり、現在好調な推移に見えるファンドも、5年、10年という期間になるとそうではなくなる可能性も高いということです。
私のひふみ投信運用成績
ひふみ投信は長期的に積み立て続けていますが、ここで成績を確認します。
ひふみ投信とひふみワールドを合わせて、1,959万円の資産額です。
こちらは2022年7月に300万円分現金化した上での成績です。
その状況でも評価益は、1,000万円を超えています。
こちらは1年間推移ですが、毎月2万円のひふみワールドへの積み立て含め、順調に伸びてきたことがわかります♪
ひふみ投信という日本株への投資を今後も継続するか迷うところですが、NISA含めた投資全体でのバランスを考えますと、割合としましてはあってもよいと考えています。
投資が自身の未来を明るくすると確信していますので、今後も継続していきます♪
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