ひふみ投信、日本株インデックス投信との違いを発揮!!

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ひふみ投信は、やはりアクティブファンド

こんにちは。

kumatamです♪

ひふみ投信の運用報告を見てもわかりますが、以前の小型・中型株中心のポートフォリオから大型株へのシフトをすすめています。

これは、小型・中型株の上昇率が昨年から高くなってきており、大型株の割安感や下落が少ないことを予測してのひふみ投信の動きです。

ただ、ひふみ投信に投資してきた方にとって、大型株への投資が、今までのようなインデックスを大きく上回るパフォーマンスが抑制されてしまうことも懸念されているのではないでしょうか。

まわりのファンドが気づいていない小さな企業を見つけて、その企業と共に成長していくというストーリーがひふみ投信にはありますから。

そのような、特に昔からのフォルダーに取りましては、インデックスファンドと同じパフォーマンスにだけはならないでほしいと願っているはずですが、本日のひふみ投信の動きは違いを証明するものでした。

本日の日経平均株価

SBI証券より

本日2018年2月21日の日経平均は、わずかに上昇、TOPIXはマイナスです。

それに対して、JASDAQ平均とマザーズは上昇でした。

本日のひふみ投信

本日のひふみ投信の実績です。

ひふみ投信ホームページより



日経平均株価、TOPIXはもちろんのこと、JASDAQ平均、マザーズ指数を大きく上回るプラス0.82%の上昇です。

ひふみ投信の基準価格は、前日比プラス416円で、50,863円となりました♪

ひふみ投信の1年間推移です。

ここ最近で大きく落としていますが、本当に順調に上昇してきたことがわかります。

こんなに順調に動くことはなかなかないでしょう(笑)。

早く最高値の54,589円を上回ってほしいですね。

私のひふみ投信運用

資産管理ツール マネーフォワードより、私のひふみ投信運用推移です。

3ヶ月推移です。

急落しましたが、少し回復しました。

前日比でプラス8万5千円で、1,536万円となりました。

暴落後の最安値が、2月14日の1,442円ですので、200万円下落したうちの100万円を取り返したことになります♪

組み入れ比率1位のAmazonと、2位のMicrosoftの推移は?

ひふみ投信は、日本株のアクティブファンドと思われがちですが、現在の組み入れ比率1位はAmazon(1.9%)で、2位はMicrosoft(1.8%)です。

日本株では、あまり知られていない企業を探し当ててきたひふみ投信ですが、米国株では、誰もが知っている超メジャー企業に投資しています。

では、そのAmazonとMicrosoftのここ1年の株価推移を見てみます。

まずはAmazonです。

1年前が856$ですから、現在の1,468$は素晴らしい上昇です。

続いてMicrosoftです。

Microsoftも1年前が64$で、今が92$です。

これほどの大企業が、まだまだ成長して株価が上がるということが、さすが米国というところです。

ひふみ投信が、誰もが知っているこの大企業に投資するのは、これからまだまだ成長するという確信を持っているからに他ありません。

ひふみ投信の変化ある運用には、今後も期待しています。

 

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投資は、自己責任でお願いします。

 

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